EV Smaller Companies Fund

Balans tussen kapitaalgroei en kapitaalbehoud

Rendement

Morningstar

Slotkoers *: € 133,95

  • Netto rendement 2024: + 2,3%
  • Netto jaarlijks rendement: + 5,7%
  • Netto rendement sinds start: + 167,9%

* Rendementen t/m 29-02-2024

Resultaten: netto rendementen

Netto vermogenswaarde

Het EV Smaller Companies Fund is een long/short aandelenfonds met als belangrijkste karakteristieken:

  • Een geconcentreerde long/short aandelenportefeuille die actief beheerd wordt
  • Bestaande uit aandelen in kleinere beursgenoteerde bedrijven met een beurswaarde van € 500m tot € 5mrd
  • Met een geografische focus op de Benelux & Duitsland
  • Met nadruk op risicomanagement, waarbij de combinatie van long en short beleggingen ervoor zorgt dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de markt
  • Het fonds streeft naar een gemiddeld netto rendement van 8% per jaar

Managing downside risk

De combinatie van long en short beleggingen zorgt ervoor dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de markt, ook is hiermee het instapmoment minder bepalend. Hieronder ziet u de ontwikkelingen van het fonds tijdens correcties op de beurs.

2007/2008: De Kredietcrisis
2011: De Eurocrisis
2018: Rentezorgen & Handelsoorlog
2020: De Coronacrisis

Graag helpen wij u verder

Meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over één van onze fondsen, wij sturen u dit graag toe.

Informatie

Contact

Wilt u een afspraak inplannen, ons beleggingsteam neemt graag contact met u op.

Afspraak

Participeren

Wilt u participeren in één van onze fondsen, dat kan vanaf €100.000.

Inschrijven